证券代码：000060    证券简称：中金岭南        公告编号：2025-130 债券代码：127020    债券简称：中金转债   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司    关于“中金转债”赎回结果的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、“中金转债”基本情况    （一）发行情况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1181 号文 核准，公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行了 38,000,000 张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000 万元， 期限 6 年。可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、 第六年 2.00%。    （二）上市情况    经 深 圳 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 深 证 上 [2020]703 号文同意，公司 380,000.00 万元可转换公司债券 于 2020 年 8 月 14 日起在深交所上市交易，债券简称“中金 转债”   ，债券代码“127020.SZ”。    （三）转股价格调整情况    根据有关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》                  （以下简称“《募集 说明书》”）的约定，公司该次发行的“中金转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 4.71 元/股，最新转股价格为 4.29 元/股。“中金转债”历次转 股价格调整如下：    因公司 2020 年度权益分派，“中金转债”的转股价格 自 2021 年 6 月 18 日起，由 4.71 元/股调整为 4.63 元/股。    因公司 2021 年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于 2022 年 6 月 14 日起，由 4.63 元/股调整为 4.54 元/股。    因公司 2022 年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于 2023 年 6 月 28 日起，由 4.54 元/股调整为 4.44 元/股。    因公司 2023 年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于 2024 年 7 月 9 日起，由 4.44 元/股调整为 4.38 元/股。    因公司 2024 年度权益分派，“中金转债”的转股价格 于 2025 年 6 月 26 日起，由 4.38 元/股调整为 4.29 元/股。    二、“中金转债”赎回条款与触发情况    （一）赎回条款    根据公司《募集说明书》相关条款规定，“中金转债” 的有条件赎回条款如下：    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的可转换公司债券： 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于 当期转股价格的 130%（含 130%）； 元时。      当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金 额；      i：指可转债当年票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的实际日历天数（算头不算尾）。      若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。      （二）赎回条款触发情况      自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日，公司股价 已有十五个交易日的收盘价格不低于“中金转债”当期转股 价格 4.29 元/股的 130%（即 5.58 元/股），根据公司《募集 说明书》的相关约定，已触发“中金转债”的有条件赎回条 款。 会议，审议通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。 公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债 券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中 金转债”全部赎回。   同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进 行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金 转债”提前赎回的全部相关事宜。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格及其确定依据   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，                         “中 金转债”赎回价格为 100.70 元/张（含息、含税）。计算过 程如下：   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换 公司债券票面总金额；   i：可转换公司债券当年票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日） 起至本计息年度赎回日（2025 年 11 月 26 日）止的实际日历 天数（算头不算尾）         。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00% ×128÷365≈0.70 元/张    每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.70=100.70 元/张。    扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公 司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结 算登记在册的全体“中金转债”持有人。    （三）赎回过程 条款。公司于当日召开第九届董事会第四十五次会议，审议 通过了《关于提前赎回“中金转债”的议案》。公司董事会 同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当 期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全 部赎回。同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺 利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次 “中金转债”提前赎回的全部相关事宜。 定信息披露媒体刊登了《深圳市中金岭南有色金属股份有限 公 司 关 于 提 前 赎 回 “ 中 金 转 债 ” 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 月 26 日）前每个交易日在指定信息披露媒体刊登了关于提 前赎回“中金转债”的提示性公告，告知“中金转债”持有 人本次“中金转债”赎回的相关事项。 年 11 月 26 日起“中金转债”停止转股。 公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“中金转债”。 中国结算账户），2025 年 12 月 3 日为赎回款到达“中金转债” 持有人资金账户日，“中金转债”赎回款通过可转债托管券 商直接划入“中金转债”持有人的资金账户。   四、赎回结果   根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 本次赎回“中金转债”的数量为 41,971 张，赎回价格为 100.70 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息 含税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本 次赎回共计支付赎回款 4,226,479.70 元（不含赎回手续费）。   五、赎回影响   公司本次赎回“中金转债”的面值总额为 4,197,100 元， 占发行总额的 0.1105%，不会对公司的财务状况、经营成果 及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券 募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“中金转债”将在 深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日） 收市，公司总股本因“中金转债”转股累计增加 871,487,131 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。      六、摘牌安排      自 2025 年 12 月 4 日起，公司发行的“中金转债”（债 券代码：127020）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“中 金转债”摘牌的公告》（公告编号 2025-131）。      七、股本结构变化      截至赎回登记日（2025 年 11 月 25 日），                               “中金转债”累 计转股 871,487,131 股，公司总股本因“中金转债”转股累 计增加 871,487,131 股。因总股本增加，短期内对公司的每 股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：         本次变动前                                                    本次变动后                              本次变动增减（＋，－）                           可转债转股       数量          比例                     其他        小计          数量          比例                            数量 一、 有限 售条    1,299,384   0.04%         0   -1,243,134   -1,243,134      56,250    0.00% 件股 份 高管 锁定 股 二、 无限 售条   3,568,385,943   99.96%   871,487,131   1,243,134   872,730,265   4,441,116,208   100.00% 件股 份 三、 股份   3,569,685,327    100%    871,487,131          0    871,487,131   4,441,172,458   100.00% 总数      注：本次变动前股本为截至 2020 年 12 月 31 日的股本 情况，本次变动后股本为截至 2025 年 11 月 25 日（赎回登 记日）的股本情况。      八、联系方式      九、备查文件      特此公告。                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会